1. Анализ развития транспортного комплекса в контексте развития экономики Ульяновской области в 2000 - 2005 гг.
В 2000 - 2005 гг. для экономики Ульяновской области были характерны выраженные тенденции экономического роста. При этом темпы роста в различных отраслях дифференцировались довольно существенно.
Таблица 1.1
Темпы роста отраслей экономики и промышленности
Ульяновская область в % (2000 г. = 100%)
Анализ произведен лишь в отношении отраслей, так или иначе тесно интегрированных с транспортным комплексом.
Отрасли 2001 2002 2003 2004 2005 год
год год год год (оценка) <4>
Топливная 105,00 105,00 106,25 110,50 112,82
Машиностроение и металлообработка 119,23 119,23 136,54 154,15 170,18
(без промышленности медицинской
техники)
Химическая и нефтехимическая (без 105,63 112,68 126,76 142,61 163,72
химико-фармацевтической)
Лесная, деревообрабатывающая и 104,00 110,67 114,67 122,81 125,39
целлюлозно-бумажная
Промышленность строительных 112,90 93,55 96,77 107,52 116,34
материалов
Легкая 106,67 96,67 93,33 98,00 106,33
Пищевая 100,00 104,76 110,71 109,94 114,45
Оборот розничной торговли 114,60 122,90 142,95 161,96 179,94
Жилищное строительство 102,90 102,72 103,93 116,51 134,67
Сельское хозяйство 129,68 98,57 106,35 109,86 121,40
Из отраслей сферы материального производства в 2000 - 2005 гг. наиболее динамично развивался машиностроительный комплекс; традиционно высокие и устойчивые темпы роста объемов производства имели место в химической и нефтехимической индустрии - ведущей, потенциально конкурентоспособной отрасли промышленности обласи.
Сравнительно невысоки темпы роста индекса физического объема продукции в топливной индустрии - базовой отрасли экономики Ульяновской области, хотя в стоимостном исчислении доля данной отрасли в структуре промышленного выпуска в 2000 - 2005 гг. существенно возросла вследствие крайне благоприятной динамики мировых цен на нефть. Невысокими темпами характеризуется и развитие промышленности строительных материалов, что, в первую очередь, связано с тем, что строительный комплекс области в значительной степени ориентирован на потребление материалов и конструкций
Отраслевая структура промышленности Ульяновской области в 2000 - 2005 гг. отличалась динамизмом, интенсивностью развития, вызванными повышением деловой активности хозяйствующих субъектов реального сектора экономики, сферы услуг и торговли, что, в свою очередь, не могло не сказаться на активизации процессов функционирования транспортной инфраструктуры.
Транспортный комплекс Ульяновской области включает в себя гражданскую авиацию, внутренний водный, автомобильный, городской электрический (включая метрополитен), промышленный, железнодорожный, трубопроводный транспорт и дорожное хозяйство, насчитывает около 1400 субъектов хозяйственной деятельности. В транспортном комплексе области трудятся свыше 80 тысяч человек.
Областной транспорт обладает потенциалом повышенного воздействия на создание добавленной стоимости и формирование валового регионального продукта (далее - ВРП). Транспортная отрасль область с позиций инвестиционной активности находится в фазе "оживления".
Протяженность путей сообщения транспортной системы Ульяновска на сегодня составляет:
848 км железных дорог общего пользования;
18,5 тыс. км автомобильных дорог (в том числе 1086 км - федерального значения, 13486 км - республиканского значения, 4 тыс. км - улично-дорожная сеть);
152 км трамвайных путей (в двухпутном исчислении);
100,6 км троллейбусных линий (в двухлинейном исчислении);
843 км обслуживаемых внутренних судоходных путей;
58 авиалиний;
232 км путей промышленного железнодорожного транспорта.
Автобусным сообщением охвачены 2268 сельских населенных пунктов (73% общего количества). Пассажиров обслуживают 3800 автобусов, 18 автовокзалов, 34 автостанции и стационарные кассовые пункты. Перевозка пассажиров организована на 1484 (в том числе 274 городских) автобусных маршрутах, которые осуществляет 51 специализированное автопредприятие. На маршрутных перевозках используются около 1800 автобусов индивидуальных предпринимателей.
В 2004 году за счет развития рынка транспортных услуг, создания на нем конкурентной среды, усиления государственного регулирования удалось обеспечить достаточно устойчивую работу транспортной отрасли по удовлетворению платежеспособного спроса на услуги по перевозкам пассажиров и грузов. В 2004 году общий объем перевозок всеми видами транспорта увеличился по сравнению с предыдущим годом по количеству пассажиров - на 0,5%, по грузам - на 10,7%.
Из 3086 населенных пунктов 1520 (49,3%) имеют подъезды с асфальтобетонным покрытием. При этом прирост за год составил 13 населенных пунктов. На строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования за год было использовано 5,6 млрд рублей, прирост дорог с асфальтобетонным покрытием составил 157,5 км.
Таблица 1.2
Доля услуг отдельных видов транспорта в себестоимости продукции
отдельных отраслей экономики Ульяновской области, %
Отрасль Виды транспорта
экономики
автомобильный железнодорожный речной воздушный вся
сеть
Промышленность 3,92 1,05 0,39 0,03 5,4
В т.ч.
стройматериалов 3,87 3,13 7,9 - 14,9
Лесная 12,03 5,18 1,28 0,02 18,5
Пищевая 15,75 1,98 0,24 0,03 18
Сельское 2,74 0,25 0,03 0,01 3,1
хозяйство
В том числе
растениеводство 1,96 0,2 0,04 - 2,2
Из него: зерно 1,82 0,21 0,06 - 2,1
Сахарная свекла 21,3 0,78 0,11 - 22,2
Животноводство 7,36 0,39 0,04 - 7,8
Из него:
крупный рогатый 14,12 0,99 0,09 - 15,2
скот
Свиноводство 4,33 5,34 0,04 - 9,7
Молочная 2,34 0,02 0,04 - 2,4
промышленность
Транспорт, 8,49 9,32 5,19 - 23
в том числе
грузовой 3,36 3,69 2,06 - 9,1
транспорт
Прочие 0,08 0,16 0,05 0,01 0,3
Республика в 6,02 0,63 0,35 - 7
целом
Как показано в таблице, предприятия практически всех отраслей Ульяновской области при транспортировке грузов отдают предпочтение автомобильному транспорту. Так, в промышленности Ульяновской области по комплексному параметру "скорость транспортировки/стоимость перевозки" автомобильный транспорт в среднем в 3,7 раза предпочтительнее железнодорожного. Абсолютное предпочтение автомобильному транспорту уделяют такие подотрасли областной Железнодорожный транспорт сравнительно более эффективен для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей, а также для отдельных предприятий промышленности строительных материалов.
В среднем по Ульяновской области доля затрат на автоперевозки составляет 6,02% себестоимости продукции отраслей материального производства, а железнодорожного и внутреннего водного видов транспорта - на порядок меньше (0,63% и 0,35% соответственно). Это наглядно свидетельствует о более высокой конкурентоспособности автомобильного транспорта. Железнодорожный же транспорт становится сравнительно более конкурентоспособным при перевозке отдельных видов грузов на большие расстояния.
Кроме того, более полная потенциальная способность автомобильного транспорта удовлетворять потребности хозяйствующих субъектов Ульяновской области в перевозке грузов обуславливается еще и наличием конкурентного, в полной мере рыночного, механизма ценообразования на услуги автотранспортных предприятий. В то же время на железнодорожном транспорте имеет место не всегда экономически эффективная монополия в области установления тарифов.
С учетом вышеизложенного, исходя из сравнительной конкурентоспособности отдельных видов транспорта и тенденций развития отраслей экономики и промышленности Ульяновской области целесообразно по железнодорожному и внутреннему водному транспорту в качестве программного принять инерционный вариант прогноза. Соответственно, структура перевозки грузов транспортом отраслей экономики Ульяновской области будет иметь следующий вид.
Таблица 1.3
Прогноз структуры грузоперевозок транспортом отраслей
экономики с учетом программных приоритетов, %
Виды транспорта 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020
г. г. г. г. г. г. г. г.
1. Автомобильный 69,36 70,11 70,97 70,68 70,40 70,08 69,81 69,79
2. Железнодорожный 8,09 8,24 8,16 8,34 8,59 8,83 9,85 10,61
3. Трубопроводный 18,75 17,99 17,41 17,62 17,71 17,84 16,43 15,18
4. Внутренний 3,79 3,66 3,45 3,36 3,31 3,25 3,91 4,42
водный
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Данная структура в максимальной степени соответствует как утвержденным темпам роста отраслей экономики, так и потребностям хозяйствующих субъектов в качественных и доступных грузоперевозках.
Транспортный комплекс Ульяновской области тесно интегрирован в систему экономических отношений в целом. В среднем в 2005 - 2010 гг. с ростом ВРП на один процентный пункт грузооборот транспорта отраслей экономики Ульяновской области увеличивался на 3 млн тонно-километров. Вместе с тем с ростом ВРП грузооборот всех видов транспорта имеет тенденцию к ускоренному увеличению, что в стратегической перспективе может поставить под угрозу задачу снижения уровня грузоемкости ВРП. Отсюда - необходимость модернизации государственной политики в отношении транспортного комплекса в целом и отдельных его сегментов.
1.2.Оценка вклада транспортной отрасли в формирование ВРП Ульяновской области
Важнейшим показателем, характеризующим значимость той или иной отрасли для экономики и социальной сферы, является вклад отрасли в формирование ВРП. В отношении транспорта точная, адекватная методология отражения доли транспорта в структуре ВРП отсутствует. Так, "в системе национальных счетов", используемых Федеральной службой государственной статистики для расчета ВВП, примерно 1,1% выпуска продукции транспорта не учитывается вообще и около 20% выпуска незаслуженно присваивается смежными отраслями, потребляющими услуги транспорта.
О сложности адекватной оценки вклада транспорта в ВРП Ульяновской области свидетельствует и разнообразие статистических оценок данного показателя за 2004 г. Так, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области, он составляет свыше 5,6%, по оценкам независимых экспертов за тот же период он составил 8,16%.
Однако более точным является применение кумулятивного мезоэкономического подхода, а именно оценки доли транспортной составляющей в валовой добавленной стоимости (далее - ВДС) всех отраслей народного хозяйства Ульяновской области (за исключением собственно транспортного комплекса с целью избежания повторного счета одних и тех же показателей) с последующей средневзвешенной оценкой доли транспорта в ВРП в целом.
Таким образом, суммарный вклад транспорта в ВРП Ульяновской области составляет 12,63%. Даже с учетом прогнозируемого снижения к 2015 г. уровня грузоемкости ВРП Ульяновской области на 27,8% вклад транспорта в формирование ВРП останется не ниже 9,6 - 10%. По сути, транспортная отрасль является системообразующей, а не просто обслуживающей, инфраструктурной отраслью народного хозяйства Ульяновской области.
Таблица 1.4
Укрупненная кумулятивная мезоэкономическая оценка вклада
транспортной отрасли в формирование ВРП Ульяновской области
Наименование Доля ВДС Доля Отношение ВДС Отношение Доля
отраслей отрасли транспортных отрасли к объема транспортных
экономики в ВРП, % услуг в себестоимости, транспортных услуг в ВРП,
Ульяновской себестоимости % услуг к ВДС %
области продукции отрасли, %
предприятий
отрасли, %
Промышленность 44,6 5,4 54,3 9,94 4,44
Сельское 8,3 3,1 30,3 10,23 0,85
хозяйство
Лесное 0,2 0,3 30,3 0,99 0,00
хозяйство
Строительство 8,9 9,5 38,2 24,87 2,21
Торговля 12,4 24,0 59,0 40,68 5,04
Прочие 11,2 0,3 123,9 0,24 0,03
рыночные
услуги
Нерыночные 8,6 0,3 50,5 0,59 0,05
услуги
Прочие отрасли 0,5 0,3 50,5 0,59 0,00
Итого 94,7 - - - 12,63
Рост реальных инвестиций в развитие транспортного комплекса является необходимым условием обеспечения стратегической задачи удвоения ВРП Ульяновской области. Дело в том, что удельный вес транспортных расходов в стоимости продукции как потребительского, так и производственного назначения колеблется от 5% до 35% в зависимости от отрасли народного хозяйства. Соответственно, технически и морально устаревший транспортный парк препятствует снижению издержек обращения и повышению уровня конкурентоспособности региональной экономики.
Коммерческая скорость перемещения товарных масс от производителя к потребителю у нас в 2 - 3 раза ниже, чем в Европе и Соединенных Штатах Америки. Недостаток инвестиций в дорожное хозяйство будет способствовать сохранению столь низкой скорости движения товарных масс и, соответственно, денежных потоков предприятий всех отраслей экономики и форм собственности. Соответственно, ускоренный рост инвестиций в развитие транспортного комплекса является необходимой предпосылкой роста конкурентоспособности региональной экономики, ускорения движения товарных масс и денежных потоков производителей и, в конечном итоге, служит важнейшим обеспечением поставленной перед экономикой Ульяновской области задачи удвоения ВРП.
О высокой степени влияния инвестиций в транспортный комплекс на динамику реального ВРП свидетельствует и построенная экономико-статистическая модель. Соответственно, недостаток инвестиций вызовет адекватное замедление темпов роста ВРП с вероятностью 98,3%. Более того, каждый рубль, дополнительно вложенный в транспортный комплекс, будет вызывать суммарный прирост в добавленной стоимости отраслей экономики Ульяновской области более чем на 100%.
Важнейшим социально-экономическим параметром, оказывающим влияние на объем пассажирских перевозок железнодорожным и воздушным транспортом, является темп роста реальных доходов на душу населения. В Российской Федерации и Ульяновской области в 1992 - 2004 гг. сложилась ситуация, когда темп роста тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным и речным транспортом, в особенности междугородного сообщения, существенно опережал темп роста реальных денежных доходов населения. Фактически по соотношению стоимости проезда на сопоставимое расстояние и средней заработной платы налицо отставание Российской Федерации от развитых государств в три-четыре раза.
При росте реальных денежных доходов населения на 1% объем пассажирских перевозок в Ульяновской области возрастает в среднем на железнодорожном транспорте на 615,2 тыс. человек в год, на внутреннем водном - на 35 тыс. человек в год. В случае наиболее неблагоприятного сценария социально-экономического развития - отсутствия роста реальных доходов населения - минимальный объем платежеспособного спроса на услуги железнодорожного транспорта составит 11,7 млн человек в год.
Существенная взаимосвязь темпов роста реальных доходов населения и объема пассажирских перевозок воздушным транспортом в Ульяновской области отсутствует. Это связано с тем, что спрос на услуги пассажирского воздушного транспорта эластичен не по отношению к динамике средних реальных доходов, а к тенденциям изменения дохода наиболее обеспеченных слоев населения и "верхней части" среднего класса.
1.3.Маржинальный (предельный) анализ прибыльности транспортного комплекса
Потенциальные инвесторы принимают экономические решения о вложении ресурсов в ту или иную отрасль не только исходя из ее текущего финансово-экономического состояния, но и в результате анализа маржинальных (предельных) значений ожидаемой прибыли.
По результатам корреляционно-регрессионного анализа получена устойчивая зависимость прибыли транспортного комплекса (в сопоставимых ценах) от грузо- и пассажирооборота.
-16,87 1,55 0,87
П = e x Гр x Пас ,
где:
е - постоянная величина;
П - величина прибыли транспортного комплекса Ульяновской области;
Гр - грузооборот транспорта отраслей экономики;
Пас - пассажирооборот железнодорожного, внутреннего водного и воздушного транспорта общего пользования.
Как демонстрирует регрессионная модель, рост грузооборота транспортного комплекса Ульяновской области является экономически эффективным - при увеличении грузооборота на 1% прибыль предприятий комплекса возрастает в среднем на 1,55%. Пассажирский транспорт менее экономически эффективен; рост пассажирооборота приводит к сравнительно меньшему увеличению прибыли. Для обеспечения растущей рентабельности пассажирских перевозок необходимо сокращение уровня издержек в данной сфере в среднем на 13%.
Для маржинальной оценки эффективности инвестиций в развитие транспортного комплекса получена устойчивая регрессионная модель "инвестиции - прибыль".
0,0001х
Функция у = 1688,2 x е (где х - ежегодные инвестиции в отрасль, а
у - суммарная прибыль транспортного комплекса) является ускоренно
возрастающей. Это наглядно свидетельствует о том, что с ростом капитализации
отрасли ее прибыль возрастает ускоренными темпами, т.е. каждый дополнительный
рубль инвестиционных вложений приносит все большую и большую отдачу.
|